Wie weise ich einen Termin einem anderen Gruppenmitglied zu?

Termin neu zuweisen
Sollte ein Berater ausfallen, so kann der Gruppenmanager den Termin an ein anderes Gruppenmitglied, das zu der Zeit des Termins verfügbar ist, übertragen.

• Der Kunde bekommt von dieser Übertragung nichts mit.
  

• Die neue Beraterin, die den Termin übernimmt, erhält eine Termineinladung.
  

• Der ursprüngliche Berater, dessen Termin an ein anderes Gruppenmitglied übertragen wurde, erhält per Mail eine Information über die Neuzuweisung.
  

  
  

Öffnen Sie die Übersicht Ihrer Gruppe. (Wie dies geht, können Sie hier nachlesen.)

1. Wählen Sie den Termin aus, den Sie einem anderen Gruppenmitglied zuweisen möchten.
   

Wichtig: Beim Zuweisen eines Termins greifen die Verfügbarkeitseinstellungen, die jedes Gruppenmitglied für sich definiert hat.

• Beispiel: Ein Gruppenmitglied hat festgelegt, dass er min. 1 Tag vor Terminbeginn für Anfragen verfügbar ist. Termin den Sie zuweisen möchten ist in 3 Stunden. Das oben beschriebene Gruppenmitglied würde ihnen nicht als verfügbar angezeigt werden.
  

2. Klicken Sie nun hinter dem Gruppenmitglied auf die 3-Punkte und dann auf Termin neu zuweisen.
   

3. Über das Drop-Down Menü werden Ihnen alle Gruppenmitglieder, die zu der Zeit des Termins verfügbar sind angezeigt.
   

4. Wählen Sie eines der verfügbaren Gruppenmitglieder aus und weisen Sie den Termin neu zu.